Freshsales는 관리자가 비즈니스 요구에 맞게 페이지의 레이아웃을 구성하여 섹션을 포함하거나 제거할 수 있도록 허용합니다. 이를 통해 관리자는 사용자에게 관련성이 없는 정보를 세부 정보 페이지에서 제거할 수 있습니다.
이를 더 잘 이해하기 위해 관련 사용 사례를 고려해 봅시다.
우리 사용자가 은행 업계의 관리자이며 회사의 대출 관리 시스템을 Freshsales와 통합했다고 가정해 봅시다. 이 경우, 세부 정보 페이지에서 가장 관련성이 높은 정보는 기본적으로 통합 섹션이 배치된 페이지 하단에 있습니다. 이는 사용자가 매번 자신에게 가장 관련성이 높은 정보를 얻기 위해 페이지 하단으로 스크롤해야 함을 의미합니다. 재정렬 기능을 사용하면 관리자는 페이지 레이아웃에서 연락처 필드와 통합 섹션을 상위 2개 섹션으로 재정렬할 수 있습니다.
다음은 이를 수행하는 방법입니다:
연락처 세부 정보 페이지로 이동하여 를 클릭합니다. 그러면 섹션 관리 슬라이더가 나타납니다.
섹션 관리 슬라이더에는 필드, 라이프사이클 단계 및 상태, 최근 대화, 최근 활동, 관련 계정, 관련 거래 및 조회를 통해 생성된 사용자 정의 모듈과 같은 세부 정보 페이지에 표시되는 모든 기본 섹션이 포함되어 있습니다. 여기에는 제품이나 사용자 정의 모듈을 통해 생성된 기록이 포함됩니다.
섹션 관리 슬라이더에서 두 가지 작업을 수행할 수 있습니다.
우리의 예시에서 관리자가 최근 대화나 관련 계정과 같은 섹션이 덜 관련성이 있다고 판단하면, 해당 섹션을 비활성화하여 사용자 보기에서 숨길 수 있습니다.
섹션 재정렬: 섹션을 위아래로 드래그하여 섹션의 순서를 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 페이지 레이아웃이 해당 순서에 맞게 재배치됩니다.
우리의 예시에서 관리자가 통합 섹션을 페이지 상단으로 가져오고자 한다면, 해당 섹션을 상단으로 드래그하여 페이지 레이아웃이 변경되도록 할 수 있습니다.
클릭 하여 변경 사항이 수정되도록 합니다.
