리드의 정보는 세 그룹으로 저장됩니다:
기본 정보:
이는 Freshsales에서 제공하는 모든 기본 리드 필드를 포함하며, 리드 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력할 수 있으며, 또는 Freshsales for Web 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있습니다.
다음은 기본 필드 목록입니다.
필드 이름 | 설명 |
이름 | 리드의 이름 |
성 | 성* |
회사 이름 | 리드가 근무하는 회사 |
직함 | 직책 |
이메일 | 리드의 이메일 주소
|
부서 | 리드가 속한 부서 |
직장 | 직장 전화번호 |
휴대폰 | 휴대폰 번호 |
| 기타 전화번호* | 직장 및 휴대폰 번호가 없을 때 리드에게 연락할 수 있는 대체 번호입니다. 예: 지원 핫라인 번호, 개인 휴대폰 번호 등 |
주소 | 도시, 주, 국가를 포함한 거주지 주소. |
시간대 | 시간대 |
페이스북 | 페이스북 프로필 링크 (자동 보강) |
링크드인 | 링크드인 프로필 링크 (자동 보강) |
트위터 | 트위터 프로필 링크 (자동 보강) |
회사 웹사이트 | 회사의 웹사이트 |
회사 전화 | 회사의 전화번호 |
회사 연간 수익 | 회사의 연간 수익 |
직원 수 | 회사의 직원 수 |
회사 주소 | 회사의 주소, 도시, 주, 국가 포함. 예: 160-6802 Aliquet Road. |
사업 유형 | 귀사의 관점에서 본 회사의 사업 유형 |
산업 유형 | 회사의 산업 유형 |
거래 이름 | 거래의 이름 |
거래 가치 | 거래의 잠재적 가치 (달러) |
예상 종료 날짜 | 거래가 종료될 것으로 예상되는 날짜 |
제품 | 거래 대상 제품 |
소유자 | 리드에 할당된 사용자 |
리드 단계 | 리드가 있는 단계 |
비자격 사유 | 리드가 자격을 갖추지 못하거나 전환되지 않는 이유 |
영역 | 리드가 속한 영역 |
출처 | 리드의 출처 - 리드가 어디서 왔는지. |
매체 | 리드를 블로그/웹사이트로 이끈 매체 |
캠페인 | 리드를 웹사이트로 이끈 영업/마케팅 캠페인 |
키워드 | 리드가 사용한 키워드, 즉 리드가 찾고 있는 것 |
방해 금지 | 리드가 다시 연락받기를 원하지 않거나 구독을 취소한 경우 |
권한 보유 | 리드가 구매에 대한 결정을 내릴 권한을 가지고 있음. |
성은 필수 필드입니다.
참고: 2017년 6월 27일 이전에 생성된 모든 계정의 경우, 회사 이름은 전환을 위해 필수입니다. 2017년 6월 27일 이후에 생성된 새로운 Garden 및 Estate 계정의 경우, 회사 이름은 선택 사항입니다. 새로운 Blossom 또는 Sprout 계정 사용자는 지원 팀에 연락하여 회사 이름을 선택 사항으로 만들 수 있습니다. |
추가 정보
이는 리드에 대한 추가 정보를 수집하는 사용자 정의 필드를 포함하며, 생년월일, 대체 주소, 근무 경험 연수 등을 포함합니다. 사용자 정의 필드는 리드 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력할 수 있습니다.
리드 필드를 사용자 정의하려면,
- 관리자 설정 > 리드 설정으로 이동합니다.
필드의
드롭다운을 클릭하고 
아이콘을 클릭합니다. 그러면 필드 편집 오버레이가 표시됩니다.- 필드 편집 오버레이에서,
- 필드 라벨을 편집하고 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 그러나 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 원하는 그룹으로 필드를 이동할 수도 있습니다.
- 필드 속성을 구성하여 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 만들고 빠른 추가 양식에 필드를 표시할지 선택할 수 있습니다.
- 완료되면 저장을 클릭합니다.
리드에 대한 사용자 정의 필드 생성에 대해 더 알아보세요.
| *참고: - 직장 및 휴대폰 번호 외에도 사용자는 다른 대체 전화번호를 추가하여 다른 전화번호로 라벨을 지정할 수 있습니다. 그러나 리드/연락처에 대한 '다른 전화번호'로 전화를 걸 때 Freshsales는 이를 활동 타임라인의 일부로 표시하지 않습니다.  |