Freshsales에서 리드를 사용하는 방법

Freshsales의 리드는 귀하의 제품이나 서비스에 관심을 표명한 잠재 고객입니다. Freshsales를 사용하면 웹사이트의 가입 양식, 이메일 스레드, 약속, 통화 기록 및 심지어 전시회에서 가져온 .CSV 파일을 통해 리드를 캡처할 수 있습니다.

리드가 유입되면 과거와 현재 활동의 전체 기록을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 

리드 가져오기 :

• 첫 번째 단계는 Freshsales에 리드를 가져오는 것입니다. 이메일을 통해 자동으로 하거나 Freshsales for Web 라이브러리를 사용하여 자동으로 또는 가져오기, 빠른 추가 버튼 또는 전화 대화를 통해 수동으로 할 수 있습니다.
• 리드가 이메일 주소와 함께 생성되면 Freshsales가 자동으로 소셜 프로필과 프로필 사진을 자동으로 보강합니다. 

Freshsales에서 리드 찾기:

• 리드 탭에서 리드 보기 드롭다운에서 원하는 보기를 선택하고 결과를 정렬하고 필터링하여 정제된 리드 목록을 볼 수 있습니다.
• Freshsales는 7개의 기본 보기와 3개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다. 이러한 보기는 편집 가능하며 필요에 따라 새 보기로 저장하거나 영구적으로 삭제할 수 있습니다.
• 검색 결과를 더 좁히고 싶다면 원하는 필터를 추가하고 리드를 리드 점수, 단계, 생성, 업데이트 및 마지막 연락된 시간을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
• 모든 검색 기준은 사용자 정의 보기로 저장하여 필터를 반복해서 수정하지 않도록 할 수 있습니다.

대량 작업:

• 대량 이메일을 보내거나, 리드를 다른 사용자에게 할당하거나, 리드를 병합하거나, 리드 필드를 업데이트하거나, 리드를 삭제할 수 있습니다. 이를 위해 리드 목록 보기 페이지에서 이름 옆의 체크박스를 클릭하여 리드를 선택합니다.
•  대량 작업 트레이에서 원하는 버튼을 선택하여 선택한 리드에 필요한 작업을 수행합니다.

리드 세부 정보 페이지:

리드의 세부 정보 페이지를 빠르게 살펴보면 리드의 비즈니스 요구를 충족하기 위해 대화를 맞춤화하여 리드와 더 잘 소통할 수 있는 모든 데이터를 제공합니다. 

• 리드를 클릭하면 리드의 세부 정보 페이지로 이동합니다. 리드의 사진, 단계, 리드 점수, 최근 대화 및 최근 활동을 찾을 수 있습니다.
• 리드의 카드 보기에서 리드의 전화번호, 이메일, 출처, 시간대, 소유자 및 위치를 찾을 수 있습니다. 이러한 필드 외에도 원하는 6개의 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.
• 모든 리드 정보를 보려면 모든 필드 보기 및 편집 버튼을 클릭하십시오.
• 각 탭을 클릭하여 리드의 노트, 작업 및 약속을 볼 수 있습니다.