리드에 대한 대량 작업은 무엇입니까?

리드를 대량으로 이메일 발송, 할당, 병합, 업데이트 및  삭제할 수 있습니다. 대량 작업 트레이의 버튼을 사용하기 전에 필터를 사용하여 거래 목록을 좁힐 수도 있습니다. 

대량 작업을 수행하려면, 

1. 리드 탭을 클릭하고 체크박스를 클릭하여 리드를 선택합니다.
2. 트레이에서 버튼 중 하나를 선택하여 다음 작업을 수행합니다.

대량 이메일:

이메일 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고, 자리 표시자를 사용하여 이메일을 개인화하며, 이메일을 대량 초안으로 저장하고 지정된 시간에 발송하도록 예약할 수도 있습니다. 대량 이메일 발송에 대해 더 알아보세요.

할당:

이 버튼은 선택한 모든 리드를 팀의 사용자에게 할당합니다. 사용자는 할당된 리드의 소유자가 됩니다. 할당 오버레이에서 드롭다운을 통해 사용자를 선택할 수 있습니다. 또는 개별 리드에 사용자를 추가할 수도 있습니다. 

이 버튼은 선택한 리드를 하나의 기록으로 병합합니다. 선택한 리드 중 하나를 기본 기록으로 선택해야 합니다. 다른 리드 기록은 보조 기록이 되며, 데이터가 기본 기록으로 전송된 후 삭제됩니다.

필드 업데이트

선택한 모든 리드의 필드를 업데이트하려면, 대량 작업 트레이에서  필드 업데이트를 클릭합니다. 각 선택에 대해 하나의 필드만 업데이트할 수 있습니다. 여러 필드를 한 번에 업데이트할 수 없습니다. 

삭제:

이 버튼은 선택한 모든 리드를 삭제합니다. 더 이상 해당 리드가 필요하지 않은 경우에만 삭제 버튼을 누르는 것이 좋습니다. 한 번 삭제된 리드는 복구할 수 없습니다.