적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden EstateForest
고속 판매를 위한 CRM으로서 Freshsales가 모든 영업 사원의 요구를 충족하도록 하는 것이 우리의 주요 목표였습니다. 그래서 우리는 열 사용자 정의 기능을 도입하여 각 영업 사원이 리드 목록 보기 페이지에서 보고 싶은 정보를 선택할 수 있도록 했습니다.
참고: 영업 사원은 최대 20개의 리드 필드를 선택하여 해당 필드의 리드 데이터를 표시할 수 있습니다. 여기에는 기본 필드와 사용자 정의 필드가 모두 포함됩니다.
다음은 방법입니다,
- Freshsales에 로그인합니다.
- 리드를 클릭합니다.
- 열 이름과 리드 점수는 고정되어 있으며 교체하거나 이동할 수 없습니다. 그러나 다른 18개는 원하는 리드 필드로 교체할 수 있습니다. 그렇게 하려면 열 편집 버튼을 클릭하세요.
4. 열 선택 오버레이에서,
5. 오버레이는 다음 정보를 제공합니다, - 현재 목록 보기에 표시된 열의 수입니다. (예: 7/20).
- 표시된 열: 현재 선택된 모든 리드 필드를 나열합니다.
- 기본 정보: 선택 시 리드 목록 보기 페이지에 표시될 수 있는 모든 선택되지 않은(기본+사용자 정의) 리드 필드입니다.
선택을 기본값으로 재설정할 수 있으며, 이 경우 목록 보기에는 다음 리드 필드가 표시됩니다—이름, 리드 점수, 리드 단계, 마지막 연락 모드, 소유자, 이메일, 작업.
6. 선택된 필드는 표시된 열 섹션 아래로 이동합니다.
7. 이 오버레이에서 필드를 재정렬할 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 필드를 표시된 열 목록의 상단에 배치하여 한눈에 액세스할 수 있도록 선택하세요.
8. 완료되면 변경 사항을 저장하세요.Freshsales에서 열 크기 조정:
열 크기 조정 기능을 사용하면 목록 보기에 더 많은 열을 추가하여 레코드 정보를 간결하게 볼 수 있습니다.
열 크기를 조정하는 방법은 다음과 같습니다:
목록 보기로 이동합니다.
크기를 조정하려는 열 헤더 위로 마우스를 가져갑니다. 그러면 열의 가장자리가 강조 표시됩니다.
열의 가장자리를 드래그하여 원하는 크기로 열 크기를 조정합니다.
참고: 이름 열은 크기를 조정할 수 없습니다.
열을 원래 크기로 복원하려면,
열의 가장자리 위로 마우스를 가져갑니다
마우스를 더블 클릭합니다. 그러면 열의 가장자리가 기본 크기로 복원됩니다.
참고:
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