동일한 리드에 대해 다른 기록이 있을 경우, 시간이 지남에 따라 그들의 대응을 추적하기가 어려워집니다. 일부 기록은 비활성 상태일지라도 미래에 사용할 수 있는 데이터를 포함하고 있을 수 있기 때문에 삭제하고 싶지 않을 수 있습니다. 또한, Freshsales 계정에 Freddy가 활성화되어 있는 경우, 시스템에 존재하는 중복 기록도 표시됩니다.
이러한 상황에서는 모든 리드의 데이터를 병합한 하나의 기본 기록으로 기록을 병합할 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다,
- 리드 목록 보기 페이지에서 병합하려는 리드를 선택합니다. 한 번에 최대 25개의 리드를 병합할 수 있습니다.
- 리드 병합 오버레이에서 Freshsales에 유지할 리드를 선택합니다.
- 선택한 리드는 기본 기록이 되며, 나머지 리드는 보조 기록이 됩니다.
- 기본 기록의 데이터는 유지됩니다.
- 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 보조 기록의 데이터가 해당 필드에 채워집니다.
- 보조 기록은 영구적으로 삭제됩니다.
리드를 병합한 후에는 어떻게 되나요?
병합이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 되도록, 업데이트되는 모든 리드 속성 목록은 다음과 같습니다:
1. 리드 필드 - 기본 기록은 그 값과 함께 유지됩니다. 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 가장 최근에 업데이트된 보조 기록의 값이 채워집니다. 그러나 다음 리드 필드는 다음과 같이 업데이트됩니다,
- 생성일 - 생성된 가장 오래된 기록(기본 또는 보조)의 날짜입니다.
- 업데이트일 - 리드가 병합된 날짜입니다.
2. 영업 구역 - 기본 기록이 어떤 영업 구역에도 속하지 않는 경우, 계정의 모든 영업 구역 규칙에 따라 실행되어 해당 영업 구역에 추가됩니다.
3. 약속 및 작업 - 모든 보조 기록의 약속과 작업이 기본 기록과 병합됩니다.
4. 메모 - 모든 보조 기록의 메모가 기본 기록과 병합됩니다.
5. 대화 - 보조 기록의 모든 대화, 전화 통화 및 음성 메일을 포함하여 기본 기록과 연결됩니다. 그들의 이메일 주소와 전화번호(통화 기록)는 기본 기록의 이메일 주소와 전화번호로 대체됩니다.
6. 활동 타임라인 - 모든 보조 기록의 활동이 기본 기록과 병합됩니다.