Freshsales의 모든 엔터티에는 기본 필드 세트가 있습니다. 이 중 일부 필드는 필수 필드입니다.
2017년 6월 28일 이전에 가입한 모든 사용자에게는 다음 필드가 필수입니다.
리드: 성과 회사 이름
연락처: 성
계정: 이름
거래: 이름, 계정 이름
2017년 6월 28일 이후 모든 계정 가입의 경우 - 모든 플랜에서 회사 이름은 선택 사항입니다.
따라서, 업데이트된 필수 필드 목록은 다음과 같습니다.
리드: 성
연락처: 성
계정: 이름
거래: 이름
회사 이름이 선택 사항이 된 이유는 무엇인가요?
모든 유형의 비즈니스가 특정 회사에서 일하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 부동산 중개인은 독립적으로 일할 수 있습니다. 이러한 이유로, 앞으로 리드와 거래에 대해 회사 이름을 선택 사항으로 만들 수 있는 선택권을 제공하게 되었습니다.
Garden & Estate의 모든 사용자는 이제부터 회사 이름 필드를 선택 사항으로 변경할 수 있습니다.
필드를 선택 사항으로 만드는 방법에 대해 더 알고 싶다면, 이 문서를 참조하세요. 필요한 것은 이 필드를 필수로 설정 체크박스를 비활성화하는 것입니다.
또한, Sprout 또는 Blossom 사용자인 경우 회사 이름을 선택 사항으로 만들고 싶다면, 지원 티켓을 제출하세요.
관련 연락처가 거래에 할당되는 방법을 알고 싶다면, 여기를 클릭하세요.