리드 단계 맞춤 설정 방법?

리드는 판매 준비가 완료되기 전에 여러 단계의 판매 과정을 거칩니다. 리드와 연락을 시도하는 경우가 많다면, 리드 단계를 통해 자격이 있는 리드와 후속 조치가 필요한 리드를 빠르게 정렬하고 식별할 수 있습니다.

Freshsales는 시작할 수 있도록 6개의 기본 리드 단계를 제공합니다. 이러한 단계를 편집 및 제거할 수 있으며, 비즈니스 요구에 맞게 새 단계를 추가할 수도 있습니다. 

리드 단계를 사용자 정의하려면,

1. 관리자 설정 > 리드 모듈로 이동합니다.
   
   
2. 리드 단계 필드의 드롭다운을 클릭하고 아이콘을 클릭합니다.
   
   
3.  필드 편집 - 리드 단계 오버레이에서,

   1. 필드 레이블을 편집하고, 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 기본 필드의 내부 이름과 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 필드의 경우 편집할 수 있습니다. 또한 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 원하는 그룹으로 이동할 수 있습니다.

   2. 기존 선택 항목(새로운 및 자격 미달 제외)을 편집 및 삭제하거나, 선택 항목 추가 버튼을 클릭하여 새 항목을 추가할 수 있습니다. 

   3. 기존 선택 항목을 삭제하면 해당 단계의 레코드는 자동으로 기본 단계인 새로운으로 변경됩니다.

   4. 리드 양식에서 나타나는 순서대로 선택 항목을 재정렬할 수도 있습니다.
      
      

4. 완료되면 를 클릭합니다.
    

이제 리드 아래의 리드 단계 필드에서 사용자 정의된 단계를 찾을 수 있습니다.