잠재 고객을 전환하는 방법

리드가 귀하의 제품에 진정한 관심을 보이면, 해당 리드를 계정 및 거래와 함께 연락처로 변환하여 자격을 부여합니다. Freshsales에서는 변환된 리드의 데이터가 관련 연락처, 계정 및 거래의 해당 필드로 복사됩니다. 이를 통해 모든 정보를 처음부터 수집하는 번거로움을 덜 수 있습니다.

변환 시,

• 모든 리드에 대해 기본적으로 관련된 연락처가 생성됩니다.
• 계정 이름 필드가 채워진 경우 계정을 생성할 수 있습니다. (필수 아님)
• '거래 정보' 섹션의 거래 이름 및 거래 가치가 채워진 경우 거래를 생성할 수 있습니다. (필수 아님)
• 상태 필드는 자동으로 자격 있는 리드로 설정됩니다. 

리드를 변환하려면, 

1. 변환하려는 리드의 세부 정보 페이지로 이동합니다.
2. 버튼을 클릭합니다.
3. 이렇게 하면 CONVERT 오버레이가 나타납니다. 리드를 새로운 연락처나 기존 연락처와 병합할 수 있습니다.
   
   
   
4. 새로운 연락처 생성 옵션을 선택하고 를 클릭합니다.
   
   
5. 리드 변환 오버레이에서 성이 미리 채워져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 가능하다면 이름, 이메일, 회사 이름도 미리 채워져 있습니다. 필드가 비어 있는 경우 적절한 데이터를 입력하세요. 성은 리드의 관련 계정을 생성하기 위해 필수적입니다. 이 오버레이에서는 연락처, 계정 및 거래의 필수 정보가 포함된 모든 필드를 볼 수 있어야 합니다.
   
   참고: 2017년 6월 27일 이전에 생성된 모든 계정의 경우, 회사 이름이 변환에 필수적입니다. 2017년 6월 27일 이후에 생성된 새로운 Garden 및 Estate 계정의 경우, 회사 이름은 선택 사항입니다. 새로운 Blossom 또는 Sprout 계정 사용자는 회사 이름을 선택 사항으로 만들기 위해 지원 팀에 문의할 수 있습니다.
   

1. 연락처에 거래를 생성하거나 연관시키려면 이 연락처를 거래와 연관시키기 체크박스를 선택합니다.
   1. 기존 거래를 연락처에 연관시키려면, 거래 이름에 거래의 이름을 입력하고 나타나는 결과에서 거래를 선택합니다.
   2. 새로운 거래를 생성하려면, 
      1. 거래 이름을 입력합니다.
      2. 거래 가치를 (달러로) 입력합니다.
      3. 날짜 선택기를 사용하여 거래의 예상 마감일을 제공합니다.
      4. 드롭다운에서 거래 단계를 선택합니다. 드롭다운에 나열된 단계 외에도 사용자 정의 단계를 추가할 수 있습니다.
2. 완료되면 를 클릭합니다.

참고: -변환을 클릭하면 리드가 연락처로 변환되어 리드 아래에 더 이상 존재하지 않습니다. -새로운 거래를 생성한 경우, 거래는 연락처의 세부 정보 페이지와 계정의 세부 정보 페이지에서 찾을 수 있습니다.

리드 변환 시 어떤 일이 발생하는지 알고 싶다면 계속 읽어보세요.

1. 연락처 생성:

리드의 이메일 주소가 Freshsales의 기존 연락처와 일치하는지 검색됩니다.

• 일치하는 항목이 발견되면, 리드의 데이터가 기존 연락처의 기록으로 전송됩니다. 새로운 연락처는 생성되지 않습니다. 
• 일치하는 항목이 발견되지 않으면, 리드의 성과 회사 이름으로 검색이 계속됩니다. 연락처가 기준과 일치하면 리드의 데이터가 해당 연락처로 전송됩니다. 
• 리드의 이메일 주소, 성 및 회사 이름에 대한 일치 항목이 발견되지 않으면, 새로운 연락처가 생성됩니다. 
• 새로 생성된 연락처의 상태는 자동으로 자격 있는 리드로 업데이트됩니다.

2. 계정 생성: 변환 중에 '계정 이름' 필드가 채워진 경우, 리드와 관련된 계정이 생성됩니다.

• 회사가 Freshsales의 기존 계정인 경우, 새로 변환된 연락처가 해당 계정과 연관됩니다. 
• 계정이 존재하지 않으면 동일한 계정이 새로 생성됩니다.

3. 거래 생성:

체크박스를 선택하면, 연락처를 해당 계정의 거래 중 하나와 연관시키거나 새로운 거래를 생성한 후 연락처를 연관시킬 수 있습니다. 

• 연락처는 연관된 거래의 관련 연락처가 됩니다. 
• 거래에 더 많은 관련 연락처를 추가하려고 할 때, 검색 결과는 우선순위에 따른 지능에 따라 연락처를 나열합니다.
• 새로운 거래가 생성된 경우, 거래는 거래 탭에서 찾을 수 있습니다.
  
  그리고 연락처의 세부 정보 페이지와 계정의 세부 정보 페이지에서도 찾을 수 있습니다.
  
  그리고 계정
  

4. 모든 기본 리드 필드(기본 정보 아래)는 새로 변환된 연락처, 계정 및 거래의 기본 필드에 자동으로 매핑됩니다.

5. 리드가 기존 연락처와 일치하는 경우, 연락처, 계정, 및 거래(생성된 경우)의 기본 필드 중 비어 있는 필드에만 해당 리드 필드의 데이터가 채워집니다. 

6. 리드의 데이터를 사용자 정의 필드에서 복사하려면, 이를 연락처, 계정 또는 거래의 해당 사용자 정의 필드에 매핑해야 합니다.

7.  리드 변환 오버레이의 거래 파이프라인 드롭다운을 사용하여 적절한 파이프라인에 거래를 추가합니다.

참고: 리드 변환은 기존 연락처, 계정 또는 거래 정보를 리드의 정보로 덮어쓰지 않습니다.