계정과 함께 Freddy는 두 가지 종류의 인사이트를 제공합니다:
중복 계정
같은 계정과 관련될 수 있는 리드 및 연락처
예를 들어, "Widgetz.io"라는 계정을 관리하고 있고 CRM에 "Widgets.io"라는 이름의 다른 계정이 있는 경우, Freddy는 철자 오류일 수 있으므로 이를 중복으로 제안할 것입니다.
마찬가지로, Jane이 "jane@widgetz.com"이라는 이메일 주소로 리드나 연락처로 CRM에 입력되면, Freddy는 그녀의 이메일 주소의 도메인 때문에 Jane이 해당 계정과 관련이 있다고 제안할 것입니다.
Freddy는 다음 필드를 사용하여 이러한 중복을 감지합니다:
회사 또는 계정 이름
웹사이트 도메인
이메일 도메인
중복 항목에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
계정:
병합: 두 계정을 하나의 기록으로 병합할 수 있습니다
모든 필드 편집: 중복 계정을 부모 또는 자식 계정으로 전환할 수 있습니다
할당: 중복 계정을 적절한 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다
삭제: 시스템에서 중복 계정을 삭제할 수 있습니다
중복에서 제거: 실제로 중복이 아니라고 생각되면 목록에서 제거할 수 있습니다
리드 및 연락처:
계정과 관련: 계정의 관련 연락처로 만들 수 있습니다
모든 필드 편집: 필요에 따라 리드나 연락처를 편집할 수 있습니다
할당: 필요에 따라 리드나 연락처를 적절한 사람에게 할당할 수 있습니다
삭제: 시스템에서 리드나 연락처를 삭제할 수 있습니다
중복에서 제거: 실제로 중복이 아니라고 생각되면 목록에서 제거할 수 있습니다
이 기능에 대한 피드백을 보내고 싶다면, support@freshsales.io로 연락해 주세요.