사용자에게 개별적으로 계정을 할당할 수 있습니다. 기본적으로 계정을 추가하는 사용자가 소유자가 되지만, 언제든지 다른 사용자에게 계정을 재할당할 수 있습니다.
세부 정보 페이지에서 사용자에게 계정 할당하기
- 계정 목록 보기 페이지에서 계정을 선택합니다. 계정의 세부 정보 페이지에서 모든 필드 보기 및 편집 아이콘을 클릭합니다.
- 계정 편집 오버레이에서 소유자 드롭다운에서 계정을 할당할 사용자를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
계정을 대량으로 할당하고 싶다면?
이것은 유효한 질문입니다. 팀원이 다른 팀이나 조직으로 이동할 때가 종종 있습니다. 이러한 경우, 이전의 리드를 관리하기 위해 모든 계정을 다른 팀원에게 이전해야 할 수도 있습니다. 그렇다면 어떻게 할 수 있을까요?
방법은 다음과 같습니다:
버튼을 클릭하여 계정 페이지로 이동합니다. 이 페이지에서 모든 계정을 찾을 수 있습니다.
계정 페이지에서 할당할 계정과 연결된 체크박스를 클릭합니다. 이렇게 하면 여러 계정을 선택하고 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
또는 특정 소유자의 계정을 새 소유자에게 할당하려면
필터 버튼을 클릭하고 소유자를 기준으로 계정을 필터링합니다.
대량으로 선택할 소유자를 식별합니다. 이렇게 하면 소유자에게 속한 필터링된 계정 목록이 생성됩니다.
주어진 필터 아래의 모든 계정을 선택하려면 상단의 체크박스를 클릭합니다. 이렇게 하면 특정 소유자에게 전용된 모든 계정을 선택할 수 있습니다.
할당 하기 버튼을 클릭합니다. 이 대화 상자가 열리면 선택한 계정을 팀의 다른 멤버에게 할당할 수 있습니다.
드롭다운에서 계정을 할당할 팀 멤버를 선택합니다.
체크박스를 클릭하여 모든 하위 계정, 관련 연락처, 열린 거래, 열린 작업 및 약속이 새 소유자에게 할당되도록 합니다.
저장을 클릭합니다. 이렇게 하면 모든 계정과 데이터가 새 소유자에게 이전됩니다.
