계정을 복제하면 계정의 데이터가 모든 계정 필드에 미리 채워진 오버레이가 열립니다. 필드의 일부 값을 편집하고 복제된 계정을 새 계정으로 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 동일한 도시 소속, 동일한 직원 수 등 유사한 정보를 공유하는 계정의 데이터를 수동으로 입력하는 수고를 덜 수 있습니다.
또한 계정을 개별적으로 또는 대량으로 신속하게 삭제할 수 있습니다.
계정을 복제하려면,
- 계정을 클릭하여 계정의 세부정보 페이지로 이동한 후 더보기 아이콘을 선택합니다.
- 복제 옵션을 선택합니다.
- 계정 복제 오버레이에서 원하는 필드를 편집합니다.
- 완료되면 저장을 클릭합니다.
계정이 새 계정으로 추가되며 계정 목록 보기 페이지에서 찾을 수 있습니다.
계정을 삭제하려면,
- 계정을 클릭하여 계정의 세부정보 페이지로 이동한 후 더보기 아이콘을 선택합니다.
- 삭제 옵션을 선택합니다.
- 표시되는 대화 상자에서 예를 클릭하여 확인합니다.
계정 목록 보기 페이지에서 마지막 계정 필드 옆에 있는 더보기 아이콘을 클릭하여 계정을 복제 및 삭제할 수도 있습니다.
계정을 대량으로 삭제하고 싶다면?
계정을 대량으로 삭제하려면 이제 Freshsales에서 간편하게 수행할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
Freshsales 계정에서 설정 패널로 이동하여
계정 버튼을 클릭합니다.
계정 페이지에서 삭제하려는 계정과 연결된 체크박스를 클릭합니다. 이렇게 하면 여러 계정을 선택하고 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
체크박스를 클릭하면 선택한 계정에 대해 수행할 다양한 작업이 제공됩니다.
삭제 버튼을 클릭하여 계정을 삭제합니다.
하지만 내 데이터는 어떻게 되나요? 손실되나요?
답변: 아닙니다..
계정을 삭제할 때 모든 관련 데이터를 유지하도록 선택할 수 있습니다. 삭제 버튼을 클릭하면 대화 상자가 표시됩니다.
계정과 관련된 모든 데이터를 유지하지 않으려면 상자를 선택하십시오. 이렇게 하면 계정과 관련된 모든 데이터가 삭제됩니다.
참고:
상자를 선택하지 않으면 모든 관련 연락처 및 거래가 그대로 유지되며 시스템에 남아 있습니다.계정이 성공적으로 삭제되면 성공 메시지가 표시됩니다.
