계정 필드는 무엇이며, 이를 어떻게 사용자 정의할 수 있나요?

계정의 정보는 세 그룹으로 저장됩니다:

기본 정보

여기에는 Freshsales에서 제공하는 모든 기본 연락처 필드가 포함되며, 계정 양식을 통해 수동으로, 가져오기 및 리드 변환 중에, 또는 Freshsales for Web을 사용하여 자동으로 채울 수 있습니다.

여기 기본 필드 목록이 있습니다. 

여기에는 회사 인수, IPO 날짜, 순자산 등 계정에 대한 추가 정보를 캡처하는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 사용자 정의 필드는 연락처 및 계정 양식을 통해 수동으로 또는 가져오기 중에 채울 수 있습니다.

여기에는 애플리케이션 및 웹사이트에서 계정 데이터를 자동으로 캡처하는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 월간 반복 수익, 결제 방식 등이 될 수 있습니다.

계정 필드를 사용자 정의하려면,

1. 관리자 설정 > 계정 설정으로 이동합니다.

2. 필드 옆에 있는아이콘을 클릭하고 아이콘을 클릭합니다.

3. 필드 편집 오버레이에서,

   1. 필드 레이블을 편집하고 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 그러나 내부 이름, 그룹, 필드는 편집할 수 없습니다. 

   2. 필드를 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 만들고 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수 있는 필드 속성을 구성할 수 있습니다.
      
      

4. 완료되면 저장을 클릭합니다.

계정에 대한 사용자 정의 필드 생성에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 정의 필드의 가용성 (모듈별)