계정 열 사용자 지정 방법

고속 판매를 위한 CRM으로서 Freshsales가 모든 영업 사원의 요구를 충족하도록 하는 것이 우리의 주요 목표였습니다. 그래서 우리는 열 맞춤 기능을 도입하여 각 영업 사원이 연락처 목록 보기 페이지에서 보고 싶은 정보를 선택할 수 있도록 했습니다. 

참고: 영업 사원은 최대 20개의 계정 필드(이름 포함)를 선택하여 해당 필드의 계정 데이터를 표시할 수 있습니다. 여기에는 기본 필드와 사용자 정의 필드가 모두 포함됩니다. 

다음은 방법입니다,

1. Freshsales에 로그인합니다.
2. 계정을 클릭합니다. 
3. 열 이름은 고정되어 있으며 교체하거나 이동할 수 없습니다. 그러나 다른 19개는 원하는 계정 필드로 교체할 수 있습니다. 그렇게 하려면 열 편집 버튼을 클릭합니다.
   

   

   
   
4. 열 선택 오버레이가 나타납니다.
5. 오버레이는 다음 정보를 제공합니다,
   1. 현재 목록 보기에 표시된 열의 수입니다. (예: 7/20).             
   2. 보이는 열: 현재 선택된 모든 계정 필드를 나열합니다.
   3. 기본 정보: 선택 시 리드 목록 보기 페이지에 표시할 수 있는 선택되지 않은(기본+사용자 정의) 모든 계정 필드입니다. 
6. 기본값으로 선택을 재설정할 수 있으며, 이 경우 목록 보기에 다음 계정 필드가 표시됩니다—이름, 열린 거래 금액, 마지막 연락 시간, 관련 연락처, 소유자, 웹사이트, 전화.
   
7. 선택된 필드는 보이는 열 섹션으로 이동합니다.  
8. 이 오버레이에서 바로 필드를 재정렬할 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 필드를 보이는 열 목록의 상단에 배치하여 한눈에 액세스할 수 있도록 선택하세요.
   
    
9. 변경 사항을 적용하려면 저장을 클릭합니다.

참고: 열에 대한 변경 사항은 영구적이지 않으며 원하는 대로 수정할 수 있습니다. 변경 사항은 계정 전체에 반영되지 않으며 해당 사용자에게만 표시됩니다.  기본적으로 목록 보기에는 7개의 열이 표시됩니다. 목록 보기에서 모든 열에 액세스하려면 수평 스크롤 기능을 사용하세요. 더 많은 필드를 추가하려고 하는데 이미 20개의 필드 제한을 초과한 경우, 보이는 열 섹션에서 필드를 선택 해제한 후 추가 필드를 추가할 수 있습니다. 선택한 열은 모든 저장된 보기(기본 및 사용자 정의)에 반영됩니다.