적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden EstateForest
계정은 비즈니스 관심사를 공유하는 회사입니다. 계정을 대표하는 연락처는 계정의 관련 연락처입니다. 계정은 리드 전환 중에도 추가될 수 있습니다. 연락처의 회사는 Freshsales에서 계정으로 기록되며, 예상 잠재 고객은 가치, 단계 및 예상 마감일과 함께 거래로 추가됩니다.
계정 가져오기
- 첫 번째 단계는 Freshsales에 계정을 가져오는 것입니다. Freshsales for Web 라이브러리를 사용하여 자동으로 가져오거나 가져오기, 빠른 추가 버튼 및 리드 전환 중에 수동으로 가져올 수 있습니다.
- 계정에 웹사이트가 제공되면, Freshsales가 자동으로 표시 이미지, 주소, 소셜 프로필 및 직원 수를 보강합니다.
| 참고:Freshsales for Web는 Estate에서만 사용할 수 있으며, 자동 보강은 Garden와 Estate에서 사용할 수 있습니다. |
계정 찾기
- 계정 탭에서 보기 드롭다운에서 원하는 보기를 선택하고 결과를 정렬하고 필터링하여 세부적인 연락처 목록을 볼 수 있습니다.
- Freshsales는 계정을 위한 3개의 기본 보기를 제공합니다. 이 보기는 편집 가능하며 필요에 따라 새 보기로 저장하거나 영구적으로 삭제할 수 있습니다.
- 계정을 거래 가치 및 생성, 업데이트 및 마지막 연락된 시간으로 정렬할 수 있습니다.
- 검색 결과를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가할 수 있습니다. 검색 기준을 사용자 정의 보기로 저장하여 필터를 반복적으로 수정하지 않도록 할 수 있습니다.
대량 작업
- 계정을 대량으로 병합, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하려면 계정 목록 보기 페이지에서 이름 옆의 체크박스를 클릭하여 계정을 선택하십시오.
- 대량 작업 트레이에서 원하는 버튼을 선택하여 선택한 계정에 필요한 작업을 수행하십시오.
계정 세부 정보 페이지
어떤 연락처의 세부 정보 페이지를 빠르게 살펴보면, 그들의 비즈니스 요구에 맞춰 대화를 조정하는 데 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다. 계정을 클릭하면 해당 세부 정보 페이지로 이동합니다.
- 회사의 로고, 거래와 그들의 단계 및 거래 가치, 계정의 관련 연락처의 최근 대화를 찾을 수 있습니다.
- 계정의 카드 보기에서 전화번호, 지역, 산업, 연간 수익, 직원 수 및 위치를 찾을 수 있습니다. 이 필드 외에도 원하는 사용자 정의 필드 6개를 추가할 수 있습니다.
- 모든 계정 정보를 보려면 모든 필드 보기 및 편집 버튼을 클릭하십시오.
- 해당 탭을 클릭하여 계정의 작업 및 약속을 볼 수 있습니다.
