Freshsales는 계정을 쉽게 검색할 수 있는 필터를 제공합니다. 다양한 필드를 사용하여 계정을 세분화하는 필터를 만들 수 있습니다. 그런 다음 거래 가치, 생성, 업데이트 및 마지막 연락 시간을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
기본 보기를 더 세분화하고 수정하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다.
또한 원하는 만큼 추가, 편집, 삭제, 저장하고 필터를 사용할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다,
원하는 기록을 보기 위해 다양한 필드를 사용하여 필터를 생성합니다.
필터 기준을 변경하여 원하는 만큼 필터를 추가, 저장 및 사용할 수 있습니다.
그런 다음 연락 상태와 생성, 업데이트 및 마지막 연락 시간을 기준으로 정렬합니다.
필터를 사용하려면,
계정 목록 보기 페이지에서 오른쪽의 계정 필터링 섹션 아래에 있는 ‘+’ 기호를 클릭합니다.
검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 선택합니다.
필드가 추가되면 필터링할 필드의 값을 선택합니다.
예를 들어, 소유자 필터를 사용하려면 드롭다운에서 선택합니다. 소유자 필드는 검색 상자 아래에 추가됩니다. '값 선택'이라고 표시된 상자를 클릭하여 필터링할 소유자 목록을 입력합니다.
필터의 필드가 수정되거나 추가될 때마다 계정 목록이 즉시 변경됩니다.
‘+’ 버튼을 클릭하여 원하는 만큼 필터 기준을 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 보기 저장 방법
이 필터링된 보기를 자주 사용하는 경우 저장하여 계정 보기 드롭다운에서 빠르게 액세스하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
새 사용자 정의 보기를 만들려면,
보기에서 사용할 필터 필드를 적용합니다.
필터 창 옆에 있는 보기로 저장 버튼을 클릭합니다.
보기 이름을 지정하고 가시성을 설정합니다.
사용자 정의 보기 저장에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
정렬 옵션을 사용하려면,
연락처 목록 보기 페이지에서 보기를 선택합니다. 정렬하려는 열 헤더를 클릭합니다.
각 클릭은 오름차순 및 내림차순 정렬을 전환할 수 있게 합니다.
목록 보기 페이지에 열로 추가할 수 있는 모든 필드(기본 + 사용자 정의)를 정렬할 수 있습니다.
필터를 정렬 옵션과 결합하여 결과를 세분화할 수도 있습니다.
필터 설정을 어떻게 폐기합니까?
1. 기본 필터 설정으로 되돌리려면 필터 계정 필드 아래에 있는 재설정 버튼을 클릭하세요.
2. 필터 기준 중 하나를 제거하려면 기준 옆에 있는 제거를 클릭하세요.
