계정 그룹을 상위 계정에 연결하는 방법

왜 필요한가요?

많은 회사들이 본사(부모 계정)와 여러 지사(자식 계정)를 가지고 있습니다.

이제, 그들은 같은 회사의 다른 부서나 지사에 대해 별도의 계정을 가지고 이를 회사의 메인 계정에 연결할 수 있습니다.

예를 들어, 당신이 Century Communications, UK와 비즈니스를 논의하려고 할 때, 그들의 주요 부서가 이미 당신의 고객이라는 것을 알면 접근하기 훨씬 쉬울 것입니다.

이 기능은 이러한 연관성을 식별하고 이를 활용하여 거래를 더 잘 성사시킬 수 있도록 도와줍니다.

또한, 이를 통해 영업 관리자는 특정 회사의 각 지사(리드, 성사된 거래)에서 무슨 일이 일어나고 있는지 추적하고 운영 및 수익을 훨씬 더 잘 관리할 수 있습니다. 

모든 관련 계정을 연결하는 방법을 살펴보겠습니다.

1. Freshsales에 로그인하고 계정 섹션으로 이동합니다.

2. 자식 계정을 선택하고 편집을 클릭합니다.

3. 이제 부모 계정 필드를 사용하여 이를 부모 계정과 연결합니다.

4. 연결하려는 부모 계정의 이름을 입력합니다.

5. 이미 목록에 없으면, ‘<계정 이름>’ 추가를 클릭하여 새 계정을 추가합니다.

6. 이제 저장을 누릅니다.

부모 계정에서 모든 자식 계정을 어떻게 보나요?

1. 특정 계정의 랜딩 페이지로 이동합니다.

2. 거래 금액 필드 바로 아래에서 관련 계정 아이콘을 찾을 수 있습니다.

3. 이 아이콘을 클릭하여 이 부모 계정과 연결된 모든 자식 계정 목록을 봅니다.

주어진 자식 계정의 부모를 어떻게 알 수 있나요?

모든 자식 계정의 부모는 라벨로 표시됩니다. 회사의 웹사이트 링크 바로 옆에서 찾을 수 있습니다. 

허용되는 최대 계층 수준은 무엇인가요?

총 다섯 개의 중첩된 부모 계정을 생성할 수 있습니다.

한 부모가 가질 수 있는 자식 계정의 수는 몇 개인가요?

하나의 부모 계정에 대해 최대 50개의 자식 계정을 생성할 수 있습니다.