적용 가능한 플랜
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동일한 계정에 대해 다른 기록이 있을 경우, 시간이 지남에 따라 그들의 대응을 추적하는 것이 어려워집니다. 일부 기록은 비활성 상태일지라도 미래에 사용할 수 있는 데이터를 포함하고 있을 수 있기 때문에 삭제를 원하지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우, 모든 계정의 데이터를 병합한 하나의 기본 기록으로 기록을 병합하는 것을 선택할 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다,
- 계정 목록 보기 페이지에서 병합하려는 계정을 선택합니다. 한 번에 최대 25개의 계정을 병합할 수 있습니다.
- 계정 병합 오버레이에서 Freshsales에 유지할 계정을 선택합니다.
- 선택한 계정이 기본 기록이 되며, 나머지 모든 계정은 보조 기록이 됩니다.
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- 기본 기록의 데이터는 유지됩니다.
- 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 보조 기록의 데이터가 해당 필드에 채워집니다.
- 보조 기록은 영구적으로 삭제됩니다.
계정이 한 번 병합되면 개별 기록으로 분할할 수 없습니다.
계정을 병합한 후에는 어떻게 되나요?
병합이 어떻게 작동하는지 이해를 돕기 위해, 업데이트되는 모든 계정 속성 목록은 다음과 같습니다,
1. 계정 필드 - 기본 기록은 그 값과 함께 유지됩니다. 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 가장 최근에 업데이트된 보조 기록의 값이 채워집니다. 그러나 다음 리드 필드는 다음과 같이 업데이트됩니다,
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- 생성일 - 생성된 가장 오래된 기록(기본 또는 보조)의 날짜입니다.
- 업데이트일 - 리드가 병합된 날짜입니다.
- 영역 - 기본 기록이 어떤 영역에도 속하지 않는 경우, 계정의 모든 영역 규칙에 따라 실행되어 해당 영역에 추가됩니다.
- 관련 연락처 - 기본 기록에 자체 관련 연락처가 없는 경우, 가장 최근에 수정된 보조 기록의 관련 연락처가 기본 기록과 병합됩니다.
2. 약속 및 작업 - 모든 보조 기록의 약속 및 작업이 기본 기록과 병합됩니다.
3. 거래 - 모든 보조 기록의 거래가 기본 기록과 병합됩니다.
4. 대화 - 보조 기록의 모든 대화, 전화 및 음성 메일을 포함하여 기본 기록과 연결됩니다.
5. 활동 타임라인 - 모든 보조 기록의 활동이 기본 기록과 병합됩니다.