거래 가액과 사용자 지정 보기를 사용하여 내 계정을 우선순위로 지정하는 방법

거래 가치는 회사와 체결한 거래의 잠재력을 의미합니다. 거래 가치를 중요한 필터 기준으로 사용하여 계정을 우선순위로 설정할 수 있습니다. 거래 가치 외에도 사용자 정의 보기를 사용하여 검색 결과를 좁혀 특정 리드를 얻을 수 있습니다. 여러 필터를 조합하여 사용자 정의 보기를 생성할 수 있으므로, 가장 주목해야 할 계정을 찾고 우선순위를 정하는 것이 간단해집니다.

거래 가치 사용하기

• 계정 목록 보기 페이지에서 거래 가치 정렬 옵션을 클릭하여 거래 가치의 오름차순 또는 내림차순으로 계정을 정렬할 수 있습니다.
  
• 거래 가치 필터를 사용하여 다음 조건 중 하나를 선택하여 계정의 거래 가치 범위를 설정할 수 있습니다.
  • 모두 - 거래 가치와 상관없이 모든 계정을 나열합니다.
  • 보다 작음 - 특정 값 이하의 거래 가치를 가진 계정을 볼 수 있습니다.
  • 보다 큼 - 특정 값 이상의 거래 가치를 가진 계정을 볼 수 있습니다.
  • 와 같음 - 특정 값과 동일한 거래 가치를 가진 계정을 볼 수 있습니다.
  • 사이에 있음 - 특정 범위의 거래 가치를 가진 계정을 볼 수 있습니다.

사용자 정의 보기 사용하기

• Freshsales는 3개의 기본 보기를 제공하며, 이를 다양한 필터로 편집하여 새로운 사용자 정의 보기로 저장할 수 있습니다.
  
• 필터 기준을 변경하거나 새 필터를 추가하여 필터를 수정할 수 있습니다.
  
• 사용자 정의 보기는 팀과 공유하거나 본인만 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 
  

사용자 정의 보기에 대해 더 알아보세요.