회사가 귀하의 제품/서비스에 관심을 보일 때, 귀하가 소통하는 회사의 대표자는 귀하의 연락처가 되고, 회사는 계정이 됩니다. Freshsales는 귀하의 CRM에 계정을 가져오는 다음 방법을 제공합니다.
계정을 수동으로 추가하는 방법
1. 빠른 추가 버튼 사용
빠른 추가 버튼을 사용하면 새로운 계정을 클릭 한 번으로 추가할 수 있습니다. + 계정 버튼을 클릭하면 계정 정보를 입력할 수 있는 오버레이가 열립니다. 이 버튼은 빠른 작업 바에 항상 배치되어 있어 Freshsales 어디에서나 접근하여 빠르게 계정을 추가할 수 있습니다.
2. .CSV 파일에서 계정 가져오기
계정이 무역 박람회나 컨퍼런스에서 시트에 문서화된 경우, 해당 시트를 .CSV 파일로 변환하여 Freshsales로 가져올 수 있습니다. CSV 파일에 연락처의 회사 이름이 포함된 열이 있는지 확인하여 연락처와 계정을 함께 가져올 수 있습니다. 연락처는 가져와져 관련 계정과 연결됩니다.
3. 리드 전환 중
자격을 갖춘 리드를 전환할 때, 새로 전환된 연락처에 회사가 연결되어 있으면 Freshsales에 계정으로 기록됩니다.
계정을 자동으로 캡처하는 방법
1. Freshsales for Web 라이브러리 사용
웹사이트 방문자가 웹 양식(가입 양식, 구독 양식 등)을 작성한 후 연락처로 추가되면, 웹 양식의 회사 정보가 귀하의 웹사이트에 있는 Freshsales for Web 라이브러리를 통해 Freshsales에 계정을 생성하는 데 사용됩니다.
| 참고: Freshsales for Web은 Estate에서만 사용할 수 있습니다. |