계정을 병합, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다. 대량 작업 트레이의 버튼을 사용하기 전에 필터를 사용하여 계정 목록을 좁힐 수도 있습니다.
대량 작업을 수행하려면,
- 계정 탭을 클릭하고 옆에 있는 체크박스를 클릭하여 계정을 선택합니다.
- 트레이에서 다음 작업을 수행할 버튼 중 하나를 선택합니다.
병합
이 버튼은 선택한 계정을 하나의 기록으로 병합합니다. 선택한 계정 중 하나를 기본 기록으로 선택해야 합니다. 다른 계정 기록은 보조 기록이 되며, 데이터가 기본 기록으로 전송된 후 삭제됩니다.
필드 업데이트
선택한 모든 계정의 필드를 업데이트하려면 대량 작업 트레이에서 필드 업데이트를 클릭합니다. 각 선택에 대해 하나의 필드만 업데이트할 수 있습니다. 여러 필드를 한 번에 업데이트할 수 없습니다.
삭제
계정을 대량으로 삭제하려면 이제 Freshsales에서 간편하게 수행할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
Freshsales 계정에서 설정 패널로 이동하여
계정 버튼을 클릭합니다.
계정 페이지에서 삭제하려는 계정과 관련된 체크박스를 클릭합니다. 이렇게 하면 여러 계정을 선택하고 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
체크박스를 클릭하면 선택한 계정에 대해 수행할 다양한 작업이 제공됩니다.
삭제 버튼을 클릭하여 계정을 삭제합니다.
하지만 내 데이터는 어떻게 되나요? 손실되나요?
답변: 아닙니다..
계정을 삭제할 때 모든 관련 데이터를 유지하도록 선택할 수 있습니다. 삭제 버튼을 누르면 대화 상자가 나타납니다.
계정과 관련된 데이터를 유지하지 않으려면 상자를 선택하십시오. 이렇게 하면 계정과 관련된 모든 데이터가 삭제됩니다.
참고:
상자를 선택 해제하면 모든 관련 연락처 및 거래가 그대로 유지되며 시스템에 남아 있습니다.계정 삭제가 성공적으로 완료되면 성공 메시지가 표시됩니다.
